银行配置需求释放是未来最重要的增量资金来源。春耕行情演绎过程中有增量资金入市,但目前市场尚未进入全面增量博弈阶段。逻辑上讲,以往的增量资金主要影响过去的市场方向和风格,而预测未来,需要思考未来增量资金的属性。对此,我们认为银行配置需求释放才是未来最重要的增量资金来源,建议密切关注后续银行权益委外资金的投放情况,特别是主动权益产品的投放情况。
? “价值+周期龙头”仍是主线,“创新+制造龙头”静待扩散。A股市场可以分为“两大类四小类”资产,两大类分别是“价值驱动”和“风险偏好驱动”,四小类分别是景气白马、低估值和高股息、积极变化可期的方向、基本面乏善可陈的方向。第1、第2小类仍是当前市场主线,而第3小类是后市热点的重点扩散方向。
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