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华为再遭封杀,Verizon放弃合作;瑞萨否认收购美信;中国能否成首个5G大国,关键看今年

4560 分类:5G | 来源:摩尔精英 | 时间:2018年01月30日 22:58:19

1、200亿美元收购告吹,瑞萨否认收购美信

2、联发科遭殃?故事版本或许没这么简单

3、中国手机需求下滑,但MLCC缺货不减

4、Immersion与苹果和解并达成专利授权协议

5、华为手机又遭美国封杀,Verizon放弃合作

6、传夏普有意收购东芝 PC 事业

7、中国能否成首个5G大国,关键看今年

8、先进半导体与贝岭晶圆代工协议构成关联交易

9、高通认罚 将向台湾支付首期1335万美元罚金

10、谷歌完成收购HTC:再次发力追赶苹果

一、200亿美元收购告吹,瑞萨否认收购美信

瑞萨电子作为全球屈指可数的顶级微控制器供应商,其出色的产品质量在全球范围内都享有声誉,也是各大高级半导体解决方案的首选供应商,旗下产品包括微控制器、SOC解决方案等等,从2010年4月开始,NEC电子与瑞萨科技进行合并,合并之后,以瑞萨电子为公司名正式运营,目前瑞萨电子的总部在日本,在全球20个国家或地区都设有分公司。

美信半导体是MaximIntegrated的中文名,是全球领先的半导体制造供应商,该公司成立于1983年,公司总部在美国加州,美信一直能为用户提供极具创新的模拟和混合信号解决方案,公司在欧洲、亚洲、美国皆有建立分支机构,在中国的办事处分别是北京、上海、深圳三处,目前美信共拥有6400多种产品,80%以上的产品由公司的工程师自主设计完成,同时美信也有全球首屈一指的晶圆测试工厂,共11处。

而此前据CNBC报道称,瑞萨电子正与美信洽谈收购事宜,受此影响,在当日瑞萨股价在东京交易所上涨0.9%,但是北京时间2018年1月30日消息,彭博社报道称,日本半导体公司瑞萨电子否认了这则收购消息,瑞萨电子表示,关于商谈收购美信的报道“不实”,瑞萨也不是该消息的来源。

二、联发科遭殃?故事版本或许没这么简单

尽管有些用户对联发科“不感冒”,但没有人真的希望它倒下。

近日,一则三星计划向更多手机厂商出售自家Exynos处理器的消息,让业界再次聚焦三星,同时也把疑惑倾注到了另一位场中玩家的身上。

究其原因,源自三星要发力扩大其在移动处理器领域的市场份额,尤其是中低端芯片市场,那么此举势将对联发科产生重大影响。联发科如果在这场游戏中受到剧烈打压,对消费者和众多手机厂商来说会有什么影响?

刚刚过去的2017年,联发科已经连续遭遇困阻。在手机芯片业务方面,被寄予厚望的Helio X30冲击高端并不顺利,而中低端芯片市场又被高通的600系列横扫。最主要的是,诸如OPPO、vivo那些曾经重要的合作伙伴,目前都在倒向高通。一时间整个智能手机芯片市场对于联发科而言,传出一种四面楚歌的味道。

根据第三方调研机构counterpoint发布的数据,可以看到在2017年全球前六大手机芯片大厂中,只有苹果和联发科两家出现了不同程度的下滑。其中联发科的下滑幅度最大,市场占有率从2016年的18%下滑至2017年的14%。苹果的下滑主要是因为受到新iPhone销售不佳的影响,而联发科则是高端产品X30市场表现不佳,中端芯片P35被腰斩等等一系列原因。

面对这种表现,联发科不得不弃车保帅,选择暂时停止高端旗舰芯片计划,专注中低端市场。前不久,联发科的最新中端处理器P70也被曝光,从曝光的信息来看,此次P70的性能接近高通骁龙660的水平,对于联发科而言这份成绩单自然是好事一桩。

但就在市场和用户为联发科感到一丝欣慰时,三星这条力推Exynos处理器的消息可能又让联发科开始忧心忡忡。

三星出招,才是联发科的最痛

三星计划在年内向更多手机厂商推广Exynos处理器,尤其是中低端芯片,对于国内外手机厂家而言,似乎是一个好消息。作为全球最大的智能手机厂商,同时也是全球第四大移动芯片企业,三星与高通、苹果、联发科等一直在技术和市场占有率上不停缠斗。

此前,由于产能和无法实现全网通等弊端,三星并未大量对外出售自家芯片,只向极少数厂商提供了芯片产能。不过,随着去年其产能逐渐提高以及全网通的到位,三星也开始寻求更大的市场份额。

对于三星这一决定,除了苹果芯片之外,同属安卓阵营的高通和联发科必定会受到直接冲击。不过,得益于自身芯片实力的强劲,高通自然不惧三星在高端旗舰市场的挑战。在高端芯片领域,目前高通占据着绝对优势,前不久它的新一代旗舰芯片骁龙845,就获得了包括三星在内的多家手机巨头订单。

但是,对于刚刚决定暂停高端旗舰芯片研发,发力中端市场的联发科而言,这种局面就不乐观了。首先,受困于此前几年联发科芯片孱弱的表现,导致消费市场用户对于联发科芯片的认可度不高;其次,由于三星全产业链的优势,特别是在内存、屏幕等方面几乎垄断的优势,使得其与手机厂商之间拥有更多谈判筹码。

目前手机厂商都在迫切追求利润的提升,三星全产业链优势自然会诱惑不少厂商,其中采用OLED面板的OPPO、vivo自然首当其冲。可是,这两家一直都是联发科的重要目标客户。

搞副业,联发科改弦易辙也不错

对于联发科而言,或许开辟一个新的战场是最优选择。目前联发科在智能手机市场之外,一直在布局IoT和智能硬件市场。

如今火爆的共享单车市场就是联发科的新战场。早在2015年底,联发科就推出了一款“2G模块、蓝牙传输、卫星定位”三位一体的MT2503芯片,这款芯片的出现恰好卡位共享单车企业在定位、连接方面的需求。

随着共享单车智能锁的普及,MT2503也随之大量覆盖共享单车市场。目前,摩拜、哈罗,以及刚刚复活的小蓝单车均使用这款芯片。得益于共享单车市场的火爆,MT2503的出货量早已突破千万套,根据相关数据显示,目前联发科的芯片已经抢占了70%的共享单车市场。

对于相关芯片市场的前景,联发科方面有很大信心,并预估2017年至2020年NB-IoT相关模块的出货量,将会依次达到1270万、3500万、7500万、1.58亿套的规模,每年成长都呈现倍速增幅。而在联发科几乎垄断整个共享单车市场的时候,高通和三星等却未有任何布局。

除了共享单车之外,在家庭影音方面,联发科也在寻求突破。以去年火爆的智能音箱市场为例,2017年全球智能音箱总销量预计会超过3000万台,而其中排名前两位的Google Home和Amazon Echo均采用了联发科芯片,两者在2017年第四季度的出货量已经超过了1200万部。

同样,国内出货量较大的天猫精灵也采用了联发科芯片,而且天猫精灵对于市场的示范效应势必会在国内影响到其他厂家。据联发科家庭与娱乐产品事业群游人杰透露,2017年联发科的家庭与娱乐产品事业群增长超过20%,成为联发科全年业绩的最大亮点。

另外,智能音箱市场仅仅是刚刚起步的阶段,从调研机构Canalys的最新数据来看,2018年智能音箱全球出货量很可能会达到5630万台。这也将成为智能音箱的“决定性一年”,而从场中玩家的布局来看,联发科在芯片产品上显然已经占据一定优势。

当然,这些市场都处在一个逐渐增长的阶段,相比智能手机市场动辄数亿、十几亿台的市场规模,还是小巫见大巫。所以,想单纯靠这些小众市场支撑起联发科这条大船,显然还是不够。

或许你不喜欢,但联发科还要继续扛着

回到手机芯片领域,或许三星向大众市场推出中端芯片会让用户感到欣喜,因为他们有了更多的选择。那么,对于其他手机厂商会是怎样的心态呢?

恐怕有喜有忧。首先作为上游供应链巨头,三星在业界的口碑并不算好,断货是家常便饭,HTC、魅族、OPPO等一众手机厂商均吃过三星的亏;其次,在目前的市场竞争环境下,为了三星而放弃联发科显然并不是明智的选择。

对于联发科,国内手机用户可以说既爱又恨。恨它是因为其旗舰芯片的性能总是不尽如人意,爱它是因为正是联发科的大面积铺货成功拉低了智能手机的准入门槛。它的存在没有高通那么强势,而且很好地制衡了高通芯片的价格。

这种感觉,与广大PC消费者对于AMD的怨念如出一辙。

很多PC用户都曾抱怨AMD的芯片性能不如英特尔,虽然一直有“农企日常倒闭”的消息,但却没有一个人真的希望AMD倒下。这是因为,正是有AMD的存在才杜绝了英特尔一家独大情况的局面。现在联发科在智能手机芯片市场的境况,同样如此。

除了芯片本身的价格,联发科在专利费方面的实惠也让手机厂商有了更多的选择。所以,尽管高通在高端智能芯片市场可以让800系列芯片卖出很高的价格,但其中端的600系列芯片售价,则要顾忌很多。

小米产业投资部合伙人潘九堂曾在微博上透露,定位旗舰的高通800系列芯片,价格都在60美元以上,即便是清库存价也不会低于40美元;而定位中端的高通600系列芯片,价格却只有20美元,后期价格更是有可能低至15美元左右。

对于广大的非发烧级手机用户而言,是800系列或600系列芯片重要,还是手机价格相差千元以上重要?

上周,在高通举办的“中国技术与合作峰会”上,小米、OV等销量大户均宣布加入高通的“5G领航计划”。这也表明,未来在高端旗舰领域这些厂商依旧会与高通紧密捆绑。但是,在中端机型方面他们肯定不会忽视与联发科的合作,或多或少都会采用联发科的芯片产品。

毕竟,大家心里都清楚,这个市场不能没有联发科。

三、中国手机需求下滑,但MLCC缺货不减

从去年第4季开始,中国品牌手机陆续下修出货规模,加上苹果iPhone X销售未如预期,导致各类电子零组件利空罩顶,对此MLCC厂表示,手机下修无损于MLCC目前的供需结构,由于需求端稳健成长,新产能放量不易, 仍维持2018年产业供需紧张的看法。

国巨表示,目前MLCC安全库存天数仍低于30天,供应还是相当吃紧

华新科指出,去年缺货的规格交期还是达6个月以上,安全库存低于45天,相较于去年,供需缺口仍有10~15%,改善幅度不大。

大中华区是国巨、华新科最大的销售区域,以去年下半年的营收比重来看,大中华区占华新科营收占比达80.8%,国巨的营收占比也高达78%,有相当程度的营收重压在中国大陆市场,但是中国大陆品牌手机下修仍无损于紧张的供需结构。

MLCC厂指出,即使大陆品牌手机调降出货规模,对MLCC厂来说,只是从非常非常缺变成非常缺的差别,每一支手机都会分别配置高、中、低容MLCC,日商淡出的中低容MLCC用量最为广泛、庞大,目前有能力承接转单的只有台商, 即使手机的有机成长趋缓,但是随着大陆前三大手机品牌走向高端化,推升手机的平均装置用量,抵销手机的下滑力道。

随着农历年逼近,市场屡传通路商、代理商倒货利空讯息,MLCC厂指出,制造商大部分的货源是供应给EMS、OEM厂,一般来说主流代理商不屯现货,更何况现在是没有货源可屯;只有现货商、贸易商有现货, 年前现货商不想留仓是每年都有的现象,大陆这类贸易商多如牛毛,就像投资人不想抱股过年一样,这不代表供需翻盘,出清价也不具代表性。

四、Immersion与苹果和解并达成专利授权协议

据外媒报道,领先的触觉反馈技术开发商和授权商Immersion周一宣布,公司已与苹果达成和解协议并签订了专利授权协议。

Immersion之前曾因iPhone和MacBook触控板使用的技术对苹果提出专利侵权诉讼。

该公司表示,与苹果达成的协议属于机密内容。

该公司股票在周一开市前交易中表现极不活跃,该股在过去12个月内下跌了30%,同期标准普尔500指数上涨了25%。

五、

华为手机又遭美国封杀,Verizon放弃合作

1月30日,彭博社从知情人士处获悉,迫于美国政府的压力,美国最大的电信运营商 Verizon 已停止所有华为手机的销售计划,其中包括华为刚在美国发布的 Mate 10 Pro。

这已经不是美国运营商首次反悔,在刚刚过去的美国拉斯维加斯CES上,华为手机原本谈好了与美国另外一家运营商AT&T的合作,华为手机的广告都已经悬挂在拉斯维加斯的街头,却在合作公布前夕被紧急叫停。

华为手机在美国运营商市场屡屡受阻与美国议会的阻拦有关。在华为与AT&T 即将达成合作时,美国18名国会议员曾联名致信联邦通信委员会(FCC)主席艾吉特·帕伊(Ajit Pai),要求FCC对华为与美国运营商的合作展开调查。

这份发自2017年12月20日的联名信提到,“我们需要记住,2012年HPSCI报告中的建议,即美国应当以怀疑的态度去评估中国电信业公司在美国电信市场的持续渗透”,“美国政府系统不应当加入华为或中兴的设备,包括设备元件”,“政府承包商应当在各自系统中排除中兴或华为的设备”。

在美国,运营商渠道占到了80%的手机市场份额。伴随AT&T临阵逃婚,华为只能在公开市场和亚马逊等线上渠道销售。这将影响到华为在美国市场的推进进度。华为早在2001年就在德克萨斯州成立北美分公司FutureWei,但至今在美国的市场占有率还不到1%,远不如苹果和三星。

根据长江商学院案例研究中心整理的一张表格显示,华为在过去几年时间,在美国市场频频受阻。2008年,华为试图与贝恩资本并购3COM,被美国外国投资委员会否决;2009年,AT& T与华为达成4G设备合约,被美国国家安全局出面干预;2010年,华为试图收购摩托罗拉的无线资产被美国政府拒绝,试图并购宽带网络厂商2wire也失败,与Sprint达成的4G设备合约,遭到了美国商务部干预。

据余承东透露,华为在美国的所有收购都遭到了美国相关部门的否决,“即使给了别人定金,钱都付了,但仍然被否决了。”余承东有些无奈。

华为在美国遭受如此待遇并非没有缘由。其中一方面,作为全球唯一一家未上市的500强企业,华为显得神秘,外界也没有办法搞清楚它的股权结构,这种不透明加剧了不信任感。另一方面,电信业务与国家安全挂钩,出于政治博弈,再加上相关利益方的游说,导致美国频频以国家安全的名义将华为拒之门外。当然,也有网友调侃

与美国市场频频遇阻不同,华为在欧洲市场走得颇为顺畅。

早在2005年11月,华为与全球最大移动通信运营商沃达丰签订了全球采购框架协议。从2006年开始,华为为沃达丰运营的21个国家提供定制手机。以此为契机,华为在欧洲通过“运营商网络+定制手机”的模式迅速打开了欧洲手机市场,也为未来华为高端手机进入欧洲奠定了坚实的基础。

到了2016年上半年,华为手机在西班牙等5个欧洲国家的市场份额超过20%。在西欧市场中,华为智能手机的份额达到了11.6%,而在500~600欧元价格的高端智能机市场,华为份额达到了14.3%。2016年,华为在欧洲的销售收入达到1565亿元,占总收入的30%,成为华为最大的海外市场。

六、传夏普有意收购东芝 PC 事业

日经新闻 30 日报导,鸿海转投资的夏普(Sharp)已和东芝(Toshiba)展开协商,夏普有意收购东芝的 PC 事业,收购额预估为 100 亿日元左右。据报导,夏普曾以“Mebius”品牌销售笔电等 PC 产品,不过因不赚钱,故于 2010 年退出该市场,而夏普计划借由活用母公司鸿海的强项,重返 PC 市场,且评估收购东芝 PC 事业是迅速开拓市场的良策。

报导指出,鸿海帮美国 HP、Dell 代工生产 PC 产品,拥有能有效率生产 PC 的技术以及零件采购网络;另一方面,使用于 PC、智能手机等用途的中小尺寸液晶面板是夏普的强项,因此若夏普重返 PC 市场,就能拥有液晶面板的新出海口。就整体策略来看,夏普收购东芝 PC 事业之后、是很有可能让其重返成长轨道。

不过东芝并未关闭夏普以外的协商大门,因此若夏普、东芝无法就条件面谈妥的话,双方的协商也有可能破局。东芝之前也曾和华硕就出售 PC 事业一事进行协商,不过协商未果。

东芝以“dynabook”的品牌名称销售 PC 产品,2016 年度 PC 事业营收为 1,918 亿日元、营损额 5 亿日元,且因销售低迷,故 2017 年度(2017 年 4 月至 2018 年 3 月)营损额恐大幅扩大至 50 亿日元。东芝 PC 事业当前年销售量约 180 万台,全球市占率约 1% 左右。

七、中国能否成首个5G大国,关键看今年

工业和信息化部总工程师张峰今日表示,5G研发试验正式进入了第三阶段,2018年是5G标准确定和商用产品研发的关键一年,我们将依托第三阶段5G技术研发试验,注重“标准、研发与试验”三项工作同步开展。

国新办30日上午举行新闻发布会。会上,有记者问到,我特别关注国内的5G发展,有可能中国今年可以变成第一个5G大国家,想了解您的看法。

张峰称,当前,5G正处于标准确定的关键阶段,国际标准组织3GPP将于今年的6月份完成5G第一版本国际标准。我国2016年初率先启动了5G研发和试验,来进一步促进第五代移动通信系统的应用和发展,今年1月我们召开了第三阶段规范发布会,向参与的企业颁发了“课本”和“考试大纲“,这也标志着研发试验正式进入了第三阶段,将推动5G系统设备基本达到预商用水平,为后续5G规模试验和手机入网检测奠定一个好的基础。

张峰表示,2018年是5G标准确定和商用产品研发的关键一年,我们将依托第三阶段5G技术研发试验,注重“标准、研发与试验”三项工作同步开展。同时,我们也鼓励企业包括国外的一些合作伙伴,积极地参与5G的研发和试验,应该说,现在除了中国的制造商,国际的制造商比如爱立信、上海诺基亚贝尔等等,有很多的厂家都在积极地参与,在芯片领域也是一样。我们鼓励他们更好地合作,同时从我们来说,还要发挥引导作用,推动5G成熟和商用,同时也积极地引导产业界按照研发的规律,快速稳妥的协同推进5G的发展。

张峰强调,在国际合作方面,我们秉承开放、包容、合作、共赢的理念,一直在倡导推动5G标准形成过程中,形成同一个世界、同一个5G标准,大家齐心协力,共同推动5G能够发展的更快、更好一些。

八、先进半导体与贝岭晶圆代工协议构成关联交易

先进半导体公布,诚如2017年12月14日公告所披露,2017年12月7日,东方资产与华大半导体就11.69%的股份转让事项签订一份股份转让协议。在2017年12月28日股份转让事项完成后,华大半导体成为公司的主要股东。

截至公告日,华大半导体持有上海贝岭25.47%股权。2018年1月16日,公司收到上海贝岭的信函,内容包括华大半导体有权且实际已委任上海贝岭董事会的过半数董事。因此,上海贝岭被视为华大半导体的附属企业,亦属华大半导体的附属公司。

由于上海贝岭为华大半导体的附属公司,而华大半导体为公司的主要股东,因此,根据上市规则第14A.07条上海贝岭自2017年12月28日起成为公司关联人士。

公司与上海贝岭就公司为上海贝岭生产晶圆订立的框架代工协议(即2015年11月8日,上海贝岭与公司签订一份框架代工协议,由公司向上海贝岭生产5、6及8寸半导体晶圆),及其项下进行繁荣各项交易根据上市规则自2017年12月28日起成为公司持续关联交易。

根据上市规则第14A.60条,公司须就框架代工协议项下的持续关联交易,遵守上市规则第14A章项下的适用申报及披露规定。

九、高通认罚 将向台湾支付首期1335万美元罚金

据路透社北京时间1月30日报道,中国台湾“公平交易委员会”今天表示,美国芯片制造商高通公司将因为违反反垄断法支付新台币3.9亿元(约合1335万美元)的首期罚金。

台湾“公平交易委员会”今天在介绍高通反垄断案新闻发布会上公布了上述消息。“公平交易委员会”在去年10月认定高通违反反垄断法,对其处以新台币234亿元罚款。高通申请分期付款,总计60期5年付清,周二宣布的是第一期罚金。

台湾“公平交易委员会”称,高通垄断了调制解调器芯片市场,拒绝向其他行业厂商提供其技术授权。调制解调器技术能够为手机提供无线数据连接。

台湾的罚款是高通商业模式多年来遭遇的一系列监管挫折的最新一起。高通还因为许多相同的法律问题与美国监管部门、苹果公司对薄公堂。

十、

谷歌完成收购HTC:再次发力追赶苹果

北京时间1月30日下午消息,谷歌正式完成了与HTC总额11亿美元的交易,在中国台湾新增了2000多名智能手机专业人士,帮助其在高端智能手机市场追赶苹果。

该交易将帮助苹果更加深入地设计自己的消费电子硬件和专用芯片——模式上与苹果类似。谷歌最近的Pixel手机就采用了新的图形处理器来提升设备的摄像头。谷歌硬件主管里克·奥斯特罗(Rick Osterloh)表示,今后的Pixel将采用更多这种“定制芯片”。

奥斯特罗引入了HTC的工程师和设计师,帮助谷歌控制更多的产品的设计和生产流程,包括与供应商更紧密地展开合作。谷歌之前专注于软件,让三星电子和HTC等公司负责硬件生产。

但现代手机提供了增强现实和人工智能服务等功能,这些服务需要紧密集成软件和硬件。奥斯特洛说:“在某些情况下,你必须保持垂直才能为消费者创造极致体验。我们的目的是长期投资。你会看到我们的投资稳步增长。”

更宏伟的目标是开发自己的片上系统(SoC)。Android手机目前很多都采用高通提供的片上系统,而奥斯特罗表示,谷歌将在可预见的未来继续与这家供应商展开合作。

不过,通过自主设计更多的芯片,谷歌便会减少其他供应商的业务。苹果在2010年发布首款SoC,还增加了专门的芯片来存储指纹和支付数据、跟踪运动、处理图形,并在移动设备上运行人工智能算法。

谷歌的Pixel销量远低于苹果iPhone,但又有一家手机制造商准备自主设计更多元件,对供应商来说显然是个利空。在上周向投资者透露最大客户苹果可能自主设计电源管理芯片后,Dialog Semiconductor的股价上月暴跌。Imagination Technologies Group也在去年遭遇了类似的命运,原因是苹果停止购买这家英国公司的图形芯片,转而自主设计这种芯片。

对HTC的收购对于Android手机厂商来说也是一个利空。这些公司大部分难以销售与iPhone竞争的高端手机,而谷歌则得益于通过这些设备提供的搜索和其他利润丰厚的软件服务。

现在,谷歌准备自己生产高端智能手机。根据Counterpoint Research的数据,2017年Pixel手机销量为150万部,2016年约为100万部。相比之下,三星去年的智能手机出货量大约已超过3亿部。

即使Android合作伙伴没有被谷歌的入口所疏远,至少也会感到不安。在Pixel推出后,一些主要的Android制造商已经开始在手机上推出更多自己的服务,包括三星和华为。

奥斯特罗表示,其他Android制造商“知道我们为什么这么做”,“说实话,苹果在发达市场的表现非常好。”

在与HTC达成交易后,谷歌还计划扩大研发和营销规模,与更多的手机运营商和零售商达成协议,进军新市场。销售仍局限于包括美国在内的9个市场,还包括德国和新加坡。

他还说:“中国显然是一个非常有吸引力的智能手机市场,我们当然有兴趣在未来回到中国,但我们不准备讨论此事,坦率地说,这对公司来说很复杂。”

如果谷歌进军智能手机市场听起来很耳熟,那是因为这笔最新的交易与谷歌在2012年斥资125亿美元收购摩托罗拉移动非常相似。但当时的尝试以失败告终。谷歌并未实现整合,并以29.1亿美元的价格将其大部分业务出售给了联想。

奥斯特洛对那段历史很熟悉。他在收购完成后任职于摩托罗拉,并继续帮助联想运营该公司。

这一次有什么不同呢?奥斯特洛说:“背景、时间,这跟当年的PC时代很不相同。”

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